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风云突变,煤价上涨,成本增加,电力板块下跌,医美板块爆发

发布时间:2021-10-12发布者:国投中财

 本文转自博主:凯恩斯

 

今天是10月12日,上午三大指数集体低开,开盘后市场逐步走弱,午前指数加速下行,三大指数盘中跌幅均超过1%。
周期板块多数调整,只有煤炭股大涨,主要是今天国内期货市场,动力煤期货主力合约触及涨停,涨幅11.01%,报1507.8元/吨,续创历史新高刺激煤炭板块上涨。而且山西省是我们的煤炭大省,这一阵受到降水和地质灾害的影响,给煤炭产业产生一定的影响。根据山西相应部门给出的数据是,目前是停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家,停工在建工程1035个,关闭景区166个。但现在除4座煤矿仍处于停产状态外,其他煤矿都已恢复生产。但其他周期股出现了幅度较大的调整。而消费医疗和金融地产板块比较强势,但也多是之前超跌的医美地产的个股。还有就是随着三季报的不断披露,很多个股可能会面临三季报的业绩带来的浮动。
最强势的额要属医美板块,板块内近10股涨停,漱玉平民、苏宁环球、常山药业、金发拉比、哈三联、朗姿股份等先后封板,开能健康、爱美客、贝泰妮等跟涨。国庆节后医美板块接连大涨,其中最强势的要属朗姿股份,已经是收获三个涨停,近期震荡下跌最大跌幅在50%以上,这几天再次迎来了强势的反弹行情,短短3个交易日累计上涨了32%,把之前的一半给涨回来了,今天苏宁环球接力朗姿股份。医美板块能够在国庆之后上涨也是业绩方面,国庆时候正是医美整形医院忙碌的时候,今年也是如此,不过并不是就此意味着板块整体的趋势,多数上涨还是体现在龙头个股上。
 CRO概念抢眼,博济医药、义翘神州、昭衍新药、药明康德、美迪西、九州药业等集体走高。CRO行业还是起步阶段,最近三年复合增长率超过30%,这个领域的发展势头也比较强劲,逻辑就是国内创新药市场加速发展,刺激和带动了外包服务市场的扩张,另一点是国内企业成本确实相较一些国家要低,所以一些CRO市场份额向国内转移。这就是丰富了CRO行业上下游的衔接发展。还有一点,这个板块不受集采影响。
 但是,电力板块下跌,都看见了市场交易电价上下浮动,但实际上市场交易电价的上浮幅度原来就有10%到15%之间,这次的调整又提高到了20%,其实综合来看,也就是比之前上涨了5%或者10%。电价上涨,可是现在的煤炭价格涨了很多,比上涨的幅度很多,火电企业的成本增加了1倍,可是电价上浮才多了5%或者10%,所以也不是很多,而之前的电力板块可是按照超预期电价来上涨的,所以出现相应的回调。
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