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锂电池板块大涨,芯片板块大涨,创业板指超过2%

发布时间:2021-11-22发布者:国投中财

 本文转自博主:凯恩斯

 

今天是11月22日,上午A股三大指数集体高开,早盘市场震荡上行,创业板指涨幅超过2%并逼近3500点,创下8月9日以来新高,另外科创50指数亦同步涨逾2%。
板块上国产芯片板块爆发,左江科技、聚灿光电、扬杰科技、德业股份、晶方科技涨停,银河微电、聚辰股份、长川科技、神工股份、和林微纳等纷纷大涨。自从前几天联发科在美国率先发布了全球首款4nm芯片芯片之后,半导体及元件板块领涨,半导体板块不断有融资在不断买入,这个板块行业景气度也在不断提升。
华为汽车板块持续走高,华阳集团、维科技术涨停,德赛西威、小康股份、北汽蓝谷跟涨。其中华阳集团、维科技术已经是接连涨停了,这两个股票都是华为比较密切的合作商,江海股份是华为的合作方,去年交易3000多万,随着薄膜电容器、叠成固态高分子电容器及超级电容器在华为逐项认定试验,其可能较快成为华为的最大供货商之一。华阳集团主要负责华为车系的车载环境、车规计要求等与车载相关部分的研究与开发。
锂电池板块大涨,电池供应紧张与产能过剩并存
锂电池板块大涨,科达制造、鞍重股份、拓邦股份、蔚蓝锂芯、苏常柴A、维科技术、中化国际、华友钴业、东阳光、天通股份、启迪环境等涨停。锂电池市场中大多属于磷酸铁锂和三元锂电池的争夺,工信部提出了最新的锂电池规范,即引导锂电企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
从这两年的锂电池市场不断发展,监管部门也慢慢发现,若是企业都涌入锂电池行业,企业都扎堆开发很容易导致未来市场低端类锂电池产业的产能过剩,因为行业壁垒慢慢放低,没壁垒的行业很容易造成大堆过剩产能,加上现有锂电池企业的生产扩张,急剧扩产之下是可以预见的产能过剩,而且如果遇到技术更迭,那么过度扩产的情况会更明显。但是我们从价格上看,锂电池市场还是很大的,目前碳酸锂(99.5%电池级/国产) 均价已达197500元/吨,正在逼近20万元/吨,年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。需求端的持续释放是导致上游锂矿紧缺的主要原因。
而这个通知要求大幅提高锂电池的能量密度,锂电池市场主要应该提升产能的质量,而不是低门槛大规模,这样才有助于锂电池产业高质量发展,若是从这个角度出发,注重电池的高质量,那么就利好头部的电池技术企业,目前相对来说三元类锂电池容易满足要求,而磷酸铁锂类只利好头部能提升技术的企业,像宁德时代、德方纳米、富临精工等,而锂电池市场中高镍三元锂电池产业链企业的上涨相对稳定,比如容百科技、华友钴业等。

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